CH Financial Wisdom
Wir sind stolz auf das Vertrauen, das unsere Kunden uns entgegenbringen. Hier finden Sie authentische Rückmeldungen von Menschen, die ihre Finanzplanung mit uns optimiert haben. Jede Bewertung spiegelt echte Erfahrungen wider – von der ersten Beratung bis zur langfristigen Begleitung.
Zürich
Die Beratung war für mich ein echter Wendepunkt. Ich hatte keine Ahnung, wo ich mit meinen Ersparnissen anfangen sollte. Das Team hat sich Zeit genommen, alles verständlich zu erklären – ohne Fachchinesisch. Mittlerweile fühle ich mich viel sicherer bei meinen Entscheidungen.
Luzern
Ich war anfangs skeptisch, ob eine Online-Beratung wirklich funktioniert. Aber die persönliche Betreuung hat mich überzeugt. Die Strategien sind klar strukturiert und auf meine Situation zugeschnitten. Besonders hilfreich war die Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einstieg.
Basel
Was mir am besten gefallen hat: keine versteckten Gebühren, keine unrealistischen Versprechungen. Stattdessen ehrliche Einschätzungen und praktische Ratschläge. Die Zusammenarbeit läuft jetzt seit über einem Jahr, und ich bin froh, diesen Schritt gewagt zu haben.
Bern
Die Beratung hat mir geholfen, meine Altersvorsorge besser zu strukturieren. Besonders gut fand ich die transparente Kommunikation. Manchmal hätte ich mir schnellere Antworten gewünscht, aber die Qualität der Beratung war durchweg solide.
St. Gallen
Endlich jemand, der komplexe Finanzthemen einfach erklärt. Die Workshops haben mir gezeigt, wie ich mein Geld sinnvoll aufteile und für die Zukunft plane. Ich fühle mich jetzt viel informierter und kann eigenständiger entscheiden.
Winterthur
Die langfristige Begleitung ist das, was den Unterschied macht. Es geht nicht nur um einmalige Tipps, sondern um eine durchdachte Strategie. Die regelmäßigen Check-ins helfen mir, auf Kurs zu bleiben und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.
Diese Zahlen zeigen, wie viele Menschen bereits ihre Finanzplanung mit uns optimiert haben.
Beratene Kunden
Durchschnittliche Bewertung
Weiterempfehlungsrate
Durchschnittliche Kundenbeziehung
Die persönliche Betreuung war ausschlaggebend für mich. Ich hatte viele Fragen und habe immer verständliche Antworten bekommen.
Besonders gefallen hat mir die schrittweise Herangehensweise. Nichts wurde überstürzt, und ich konnte in meinem eigenen Tempo lernen.
Die Workshops sind praxisnah und hilfreich. Ich hätte mir noch mehr Material zum Nachlesen gewünscht, aber insgesamt eine gute Erfahrung.
Wir beginnen mit einem unverbindlichen Gespräch, in dem wir Ihre aktuelle Situation und Ihre Ziele besprechen. Das dauert meist zwischen 45 und 60 Minuten – entweder persönlich oder per Video.
Basierend auf unserer Analyse erstellen wir einen maßgeschneiderten Plan. Dabei berücksichtigen wir Ihr Budget, Ihre Risikobereitschaft und Ihre zeitlichen Vorstellungen. Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen.
Wir unterstützen Sie bei den ersten Schritten und beantworten alle Fragen, die während der Umsetzung aufkommen. Sie entscheiden selbst, in welchem Tempo Sie vorangehen möchten.
In regelmäßigen Abständen schauen wir gemeinsam, ob Ihre Strategie noch zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passt. Bei Bedarf nehmen wir Anpassungen vor – flexibel und ohne Druck.
Transparente Kommunikation ohne versteckte Kosten oder unrealistische Versprechungen. Sie wissen immer, woran Sie sind.
Individuelle Beratung, die auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten ist – nicht auf Standardlösungen.
Langfristige Begleitung statt einmaliger Beratung. Wir bleiben an Ihrer Seite, wenn sich Ihre Situation ändert.
Verständliche Erklärungen komplexer Finanzthemen. Wir nehmen uns die Zeit, alles so zu erklären, dass es Sinn ergibt.
Flexible Zusammenarbeit – ob online, telefonisch oder persönlich. Sie entscheiden, was für Sie am besten funktioniert.
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch und erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können. Keine Verpflichtungen – nur ein ehrliches Gespräch über Ihre Möglichkeiten.