Finanzielle Klarheit für die Schweiz
Wir helfen Menschen dabei, ihre Investitionsentscheidungen mit mehr Vertrauen zu treffen. Seit 2019 begleiten wir Anleger durch die verschiedenen Phasen ihrer finanziellen Entwicklung.
Wie alles begann
CH Financial Wisdom entstand aus einer einfachen Beobachtung: Viele Schweizer haben Zugang zu Informationen über Investitionen, aber nicht die Struktur, um sie sinnvoll zu nutzen. Die ersten Monate waren experimentell – wir testeten verschiedene Ansätze, sprachen mit Dutzenden von Anlegern und lernten aus jedem Gespräch.
Was sich herauskristallisierte, war ein Bedürfnis nach klareren Entscheidungswegen. Nicht nach mehr Informationen, sondern nach besserer Organisation dessen, was bereits verfügbar ist. Diese Erkenntnis prägt bis heute unsere Arbeit.
Mittlerweile haben wir mit über 340 Kunden zusammengearbeitet. Manche kamen mit konkreten Fragen zu ETFs, andere wollten ihre Altersvorsorge strukturieren. Jeder Austausch hat unsere Methodik verfeinert.
Unsere Grundsätze
Realistische Perspektiven
Investieren bedeutet Unsicherheit akzeptieren. Wir sprechen offen über Risiken und verzichten auf unrealistische Versprechungen. Ihre Entscheidungen bleiben Ihre eigenen – wir bieten Struktur an, keine Garantien.
Verständliche Sprache
Finanzbegriffe können einschüchternd wirken. Wir übersetzen komplexe Konzepte in alltägliche Sprache, ohne dabei wichtige Details wegzulassen. Es geht darum, dass Sie verstehen, worüber Sie entscheiden.
Langfristige Begleitung
Finanzielle Entwicklung passiert über Jahre, nicht über Wochen. Unsere Unterstützung ist so angelegt, dass sie sich an verändernde Lebensumstände anpassen kann. Viele unserer Kunden kommen mehrmals im Jahr auf uns zu.
Wie wir arbeiten
Ausgangslage verstehen
Jede Situation ist anders. Wir beginnen mit einem ausführlichen Gespräch über Ihre aktuelle finanzielle Position, Ihre Erfahrungen und was Sie mittelfristig erreichen möchten. Das kann eine Stunde dauern oder drei – je nachdem, wie komplex Ihre Ausgangslage ist.
Optionen strukturieren
Danach zeigen wir verschiedene Wege auf. Nicht als fertiger Plan, sondern als Orientierung. Sie sehen die Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze und können selbst abwägen, was zu Ihnen passt. Manche Kunden entscheiden sich für konservative Strategien, andere für dynamischere.
Schrittweise umsetzen
Große Veränderungen funktionieren selten auf einen Schlag. Wir helfen Ihnen, Ihre Strategie in überschaubare Schritte zu unterteilen. Das reduziert Überforderung und gibt Ihnen Zeit, Ihre Entscheidungen zu überdenken, bevor Sie weitergehen.
Wer dahinter steht
Unser Team besteht aus Fachleuten mit unterschiedlichen Hintergründen. Manche haben jahrelang in Banken gearbeitet, andere kommen aus der Unternehmensberatung. Was uns verbindet, ist die Überzeugung, dass finanzielle Bildung zugänglicher sein sollte.
Elias Brunner
Gründer und Berater
Nach zehn Jahren in der Vermögensverwaltung wollte Elias einen direkteren Zugang zu Anlegern schaffen. Er hat CH Financial Wisdom 2019 gegründet und leitet heute das Beratungsteam. Seine Schwerpunkte liegen bei ETF-Strategien und steueroptimierter Vorsorge.
Nadja Wyss
Strategische Planung
Nadja kam 2021 zu uns, nachdem sie mehrere Jahre Privatpersonen bei der Finanzplanung unterstützt hatte. Sie entwickelt die Struktur unserer Beratungsgespräche und sorgt dafür, dass komplexe Themen verständlich bleiben. Ihre Kunden schätzen ihre Geduld beim Erklären von Zusammenhängen.